动态焦点:长跑见证强劲投研实力 圆信永丰“优”系列基金群星闪耀

来源:东方财富网 时间:2023-06-30 17:47:17

今年以来,在经济复苏、外部冲击缓和的大背景下,A股市场的波动环境较去年相比已明显改善;但指数方面仍以震荡为主,行业轮动与分化演绎得较为极致,行业之间的涨跌幅差异较大。在这种行情下,擅长洞悉市场宏观情况变化,善于针对市场环境变化,自上而下做行业轮动的基金经理,往往能取得不错的投资业绩。

以圆信永丰副总经理兼首席投资官范妍为例,擅长通过自上而下和自下而上相结合的方法,综合行业景气度、长期成长空间、估值性价比等指标来选择投资标的。同时,她通过均衡配置来分散投资风险,在追求基金收益的同时兼顾回撤控制,其在管的“优”系列基金群星闪耀,中长期长跑能力突出。


【资料图】

从具体的产品来看,范妍管理时间最长的基金产品——圆信永丰优加生活自2015年10月成立以来,累计收益率达218.65%,同期业绩比较基准及沪深300涨幅仅为13.70%、12.75%。(数据来源:基金业绩及同期业绩比较基准数据来自基金定期报告;指数数据来自Wind,截至2023年3月31日。)凭借长期出色业绩表现以及风险控制能力获得广大机构及投资者认可,荣获海通证券主动股票开放型基金三年期、五年期双五星评级。(评级数据来源:海通证券,截至2023年3月31日)

圆信永丰优享生活也是范妍代表作之一,作为一只股票仓位在0-95%的灵活配置混合型基金,同样延续了其一贯的投资风格——均衡配置、风险为先。其自2017年8月成立以来,累计收益率达122.25%。(数据来源:基金定期报告,截至2023年3月31日。)荣获海通证券灵活策略混合型三年期、五年期双五星评级。(评级数据来源:海通证券,截至2023年3月31日)

此外,范妍管理的圆信永丰优悦生活自2018年1月成立以来净值翻倍,累计收益率达109.33%,荣获得海通证券偏股混合型基金三年期五星评级。(数据来源:基金定期报告,截至2023年3月31日。)

“优”系列的另一产品,圆信永丰致优同样表现亮眼,自2019年12月成立以来,A类累计收益率为98.67%,远超同期业绩比较基准6.92%及沪深300指数1.45%的涨幅。(数据来源:基金业绩及同期业绩比较基准数据来自基金定期报告;指数数据来自Wind,截至2023年3月31日。)

展望后市,范妍表示,经济在温和复苏的背景下,我们对估值拉升的行情保持谨慎的态度,我们主要通过自下而上来选择业绩超预期的细分板块或者估值下跌中已经充分计入较为悲观预期的板块进行投资。行业选择上,我们需要综合考虑行业未来的空间、目前行业市值所含有的悲观的假设以及未来企业盈利能力变化的方向等几个维度来综合进行投资。中长期的角度,我们相对看好增长潜力更大的成长板块。

值得一提的是,范妍所在的圆信永丰基金作为公募行业的新生力量,成立9年以来始终秉承着长期投资理念,通过稳定的专业投研团队及良好的风险管理机制,为广大持有人创造着长期稳健的投资回报。在锐意进取的征程中,圆信永丰更是收获了业界权威的颇多肯定。据了解,圆信永丰基金获得中国证券报颁发的“第19届金牛奖·金牛进取奖”(2022年8月)。

风险提示:基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

范妍担任圆信永丰优加生活、优悦生活、优享生活、致优、兴研、聚优、兴诺、强化收益基金经理。

“优”系列基金指圆信永丰优加生活、优享生活、优悦生活、致优、聚优。

圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。现任基金经理:范妍(2015.10.28至今);历任基金经理:洪流(2015.10.28-2019.01.31)。2018-2022年净值增长率分别为-19.83%、35.45%、87.89%、16.68%、-18.09%;同期业绩比较基准收益率为-19.78%、28.68%、21.73%、-3.52%、-17.37%;

圆信永丰优悦生活成立于2018年01月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:范妍(2018.01.29至今);历任基金经理:肖世源(2018.01.29-2020.03.06)。2018-2022年净值增长率分别为-17.99%、28.66%、81.95%、21.29%、-17.18%;同期业绩比较基准收益率为-19.79%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%;

圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%。本基金于2021年12月16日修改投资范围和投资策略,具体信息详见《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及相关公告。现任基金经理:范妍(2017.08.30至今);历任基金经理:李家亮(2017.08.30-2017.09.06)/肖世源(2017.09.14-2020.03.06)。2018-2022年净值增长率分别为-20.55%、35.66%、91.5%、17.27%、-17.66%;同期业绩比较基准收益率为-15.25%、24.54%、19.11%、-1.57%、-12.75%;

圆信永丰致优成立于2019年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:范妍(2019.12.25至今)。2020-2022年A类净值增长率分别为83.6%、20.16%、-16.75%;C类净值增长率分别为81.67%、19.46%、-17.08%;同期业绩比较基准收益率为19.11%、-1.63%、-13.18%;

圆信永丰兴研成立于2020年9月23日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。现任基金经理:范妍(2020.09.23至今);邹维(2020.09.23至今)。2020-2022年A类净值增长率分别为11.48%、18.51%、-19.24%;C类净值增长率分别为11.32%、17.86%、-19.56%;同期业绩比较基准收益率为8.13%、-1.63%、-13.18%;

圆信永丰聚优成立于2021年4月16日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×20%现任基金经理:范妍(2021.04.16至今)。2021-2022年A类净值增长率分别为10.07%、-18.63%;C类净值增长率分别为9.76%、-18.96%;同期业绩比较基准收益率为-0.37%、-16.45%;

圆信永丰兴诺成立于2021年8月12日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%现任基金经理:范妍(2021.08.12至今)。2021-2022年净值增长率分别为3.24%、-15.14%;同期业绩比较基准收益率为-1.16%、-13.62%;

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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